금융 관련 자격증 종류 모음

국내공인회계사(CPA)

회계 감사와 세무 업무를 담당하는 전문가.

 

법인 설립에 관한 회계와 세무 조정 계산서 작성, 국세심판 청구대리, 세무에 대한 자문 등의 업무를 주로 하며, 자격시험은 금융감독원에서 주관

 

 

보험계리사

보험은 대수의 법칙과 수지상등의 원칙 등 보험수리적 원리에 기초하여 성립된 제도

 

보험수리와 관련된 제반업무를 수행하는 자가 보험계리사이며 자격시험은 금융감독원에서 주관

 

 

보험중개사

 

보험회사별로 상이한 보험상품의 담보내용 및 요율, 조건을 비교하여 보험계약자에게 정확한 보험상품정보를 전달하고 독립적으로 보험계약자와 보험회사 사이에서 보험계약 체결을 중개하거나 그에 부수하는 위험관리 자문업무를 담당. 자격시험은 금융감독원에서 주관

 

 

손해사정사

보험사고 발생시 손해액 및 보험금의 산정업무를 전문적으로 수행하는 자로서 보험금지급의 객관성과 공정성을 확보하여 보험계약자나 피해자의 권익을 침해하지 않도록 해주는 일, 즉 보험사고발생시 손해액 및 보험금을 객관적이고 공정하게 산정하는 업무를 함. 자격시험은 금융감독원에서 주관

 

 

 

증권(펀드)투자권유대행인

 

금융투자회사로부터 투자 상품을 위탁받아 투자자에게 권유하는 역할

 

상품을 직접 매매하거나 체결할 수는 없으며, 자신이 판매한 수익의 일정 부분을 보수로 받음. 한국금융투자협회(http://license.kofia.or.kr)에서 자격증 시험을 주관

 

 

투자자산운용사

집합 투자 재산이나 신탁 재산 등을 운용하는 업무를 하는 사람으로, 일명 펀드매니저

 

고객별로 종합적인 자산 운용전략을 수립하여 맞춤형 자산 관리 서비스를 제공하며, 한국금융투자협회에서 자격증 시험을 주관

 

 

국제공인재무설계사(CFP)

 

은행이나 부동산, 투자와 세금 문제 등 금융 분야의 전반적인 전문 지식을 바탕으로 고객의 특성에 맞는 종합금융 서비스를 제공해 주는 전문가

금융권 최고 난이도의 자격 시험을 치르게 됨

 

미국의 CFP(Certified Financial Planner) 보드가 시행하는 자격증을 취득하기 위해서는 국내에서 개인재무설계사(AFPK) 자격증을 먼저 취득해야 함

 

 

 

 

 

 

 

국제재무분석사(CFA)

미국투자관리 및 연구협회인 CFA Institute에서 증권 금융, 재무관리 분야에 부여하는 자격으로, 세계적으로 권위를 인정받음. 3단계의 필기 시험에 합격하고, 4년 이상의 실무 경력을 인정받아야 함.

 

공인재무분석사 또는 국제재무분석사라고 하며 CFA(Chartered Financial Analyst)로 줄여 쓰기도 함. 애널리스트, 펀드매니저 등으로 활약할 수 있음